Teklifi tek tıkla proformaya ve faturaya dönüştürün
Alış ve satış ayrımıyla çalışan belge zinciri: teklif, proforma ve fatura aynı bilgiyi paylaşır. E-ticaret siparişleri Mağaza ekranında toplanır.
Aynı bilgiyi her belgede yeniden yazmayın
Teklif ürün kartlarından ve fiyat listelerinden oluşturulur. Müşteri onayladığında tek tıkla proformaya, ardından faturaya dönüşür; kalem, fiyat ve unvan bilgisi taşınırken hata riski ortadan kalkar.
Banka ve IBAN bilgileri, unvan ve sabit metinler belgeye otomatik basılır. PDF çıktısı doğrudan e-postayla gönderilir; WooCommerce, Shopify, Trendyol ve İkas siparişleri aynı zincire bağlanır.
Neden WorksCRM?
// Sık sorulanlar
Bu modül hakkında merak edilenler
01
Bu modül diğer modüllerle nasıl çalışır?
Tüm modüller tek bir veri zinciri üzerinde çalışır. Bir müşteriye bağlı fırsat, teklif, fatura, proje, gider ve tahsilat birbirine bağlı ilerler; veri bir kez girilir.
02
Modülü kendi süreçlerimize göre uyarlayabilir miyiz?
Alanlar, aşamalar, belge şablonları, yetkiler ve WorksFlow kuralları işletmenize göre düzenlenebilir.
03
Mevcut verilerimizi bu modüle aktarabilir miyiz?
Evet. Excel ve eski sistemlerdeki kayıtlar temizlenerek aktarılır, mükerrer kayıtlar ayıklanır.
04
Mobil uygulamadan erişebilir miyiz?
Evet. iOS ve Android uygulaması sunucunuza bağlanarak çalışır; yetkiniz olan tüm modüllere sahadan da ulaşırsınız.
05
Raporları dışa aktarabilir miyiz?
Her rapor ekranından Excel ve PDF çıktısı alınabilir; Analiz Küpü ile sürükle-bırak pivot raporlar oluşturulabilir.