Satış, Belge Yönetimi
Teklif bilgisini bir kez girin, faturaya kadar taşıyın
teklif, proforma ve faturada aynı
firma bilgileri ve IBAN ile hazır
İhtiyaç:
Teklif Excel’de hazırlanıyor, onaylandığında proforma ayrı bir dosyada yeniden yazılıyor, fatura ise muhasebe programına elle giriliyor. Her aktarımda fiyat, miktar ve unvan hataları oluşuyor.
Teklif WorksCRM’de ürün kartlarından ve fiyat listelerinden oluşturulur. Müşteri onayladığında tek tıkla proformaya, ardından faturaya dönüşür. Banka, IBAN, unvan ve sabit metinler belgeye otomatik basılır; PDF e-postayla gönderilir.
Sonuç
Belge zincirindeki tüm bilgiler tek kaynaktan gelir; tekrar yazma ve aktarım hatası ortadan kalkar. Hangi teklifin hangi faturaya dönüştüğü her an izlenebilir.
Aynı bilgi tekrar yazılmaz.
Fiyat ve unvan hataları önlenir.
Belgeler dakikalar içinde hazırlanır.
Teklif–fatura ilişkisi şeffaflaşır.
// Sık sorulanlar
Bu senaryo hakkında merak edilenler
01
Bu senaryo için kurulum ne kadar sürer?
Süre; kullanıcı sayısı, aktarılacak veri miktarı ve bağlanacak entegrasyonlara göre değişir. Demo görüşmesinde süreçlerinizi inceleyip size özel bir kurulum planı çıkarıyoruz.
02
Mevcut verilerimizi taşıyabilir miyiz?
Evet. Excel dosyalarındaki ve eski sistemlerinizdeki müşteri, ürün ve cari kayıtları temizlenerek aktarılır; mükerrer kayıtlar ayıklanır.
03
Senaryoyu kendi süreçlerimize göre uyarlayabilir miyiz?
Fırsat aşamaları, alanlar, belge şablonları, WorksFlow kuralları ve kullanıcı yetkileri işletmenize göre düzenlenebilir. Senaryolar bir başlangıç noktasıdır.
04
Ekibimiz sistemi kolay öğrenir mi?
Arayüz sade ve Türkçedir; yazarken tamamlama ve sesli giriş gibi özellikler veri girişini hızlandırır. Kurulum sürecinde ilk kurguyu ekibinizle birlikte yapıyoruz.
05
Bu senaryo hangi pakette yer alıyor?
Kullanılan modüllere göre değişir. Fiyatlandırma sayfasındaki paketleri inceleyebilir ya da ihtiyacınıza özel teklif isteyebilirsiniz.